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      前三季度公募基金業績整體表現優異

      發布日期:2021-10-13 信息來源:經濟日報

         今年前三季度,公募基金整體業績表現優異。金牛理財網統計顯示,今年前三季度,納入統計的主動權益基金(主動股票基金673只、混合型基金5634只)平均收益率為6.48%,200余只公募開放式基金收益率超過30%,其中,53只基金收益率超過50%,22只基金收益率超過60%,14只基金收益率逾70%。

        分類型看,納入統計的1215只指數型基金前三季度平均收益率為4.93%,4035只債券型基金平均收益率3.41%,696只貨幣基金平均收益率為1.69%,331只QDII基金平均收益率為4.81%,25只其他類型基金平均收益率0.48%,FOF基金(含聯接型基金)平均收益率為3.21%(數據均為ABC類分開計算)。

        理財魔方聯合創始人兼首席金融專家馬永諳認為,今年以來,股市、債市等基礎市場波動不小,分化加劇,在此復雜多變的市場環境中,今年主動型基金收益率超過被動指數型基金,體現出基金的專業投資能力。

        但是,有幾方面情況必須得引起投資者關注:一是消費主題基金等部分去年績優基金,今年整體業績排名靠后。而今年前三季度業績靠前的是聚焦于環保、新能源、半導體等領域的主題基金。由于市場板塊快速輪動,主題基金的業績往往體現為短期大起大落的特征,這給投資者帶來一定挑戰。比如,涉及消費的主題基金,去年業績較好,大量資金扎堆消費主題基金,而今年上半年的業績回調中,這部分基金出現虧損,導致部分投資者贖回消費主題基金,反過來加劇相關板塊調整。

        今年,業績較好的主題基金未來可能也面臨相似情況?;鹦袠I癡迷于發行基于熱門主題的新基金,而投資者又往往容易被所謂的爆款基金短期業績吸引,資金快速進入又快速退出,從而加劇行業波動。這種情況值得投資者和從業人員關注。

        二是由于基金短期業績波動加大,投資者持有時間仍偏短,股票方向的基金投資者平均持有期限只有85天。按照今年以來基金業績的回正情況,實際盈利的投資者應該不超過一半。也可能在一定范圍內出現“基金掙收益率,投資者不掙錢”的情況。如果這一情況持續,可能會影響資產管理行業健康發展。與之相比,以平抑風險為主要目標的股票及混合型FOF基金,投資者平均持有時間超過206天,投資者在持有期間盈利的概率可能增加。

        在基金發行市場,經過股市持續震蕩盤整的前三個季度,基金發行市場總體呈現先抑后揚狀態,自今年4月份公募基金發行經歷低谷后,基金發行逐步回暖。按照基金成立日計算,今年第一季度,多只100億元的爆款基金出現,總共發行426只基金,單季度基金發行份額超1萬億份。但隨著部分板塊回調,基金發行出現降溫,第二季度基金發行417只,規??s減至5500多億份。第三季度基金發行數量達544只,環比大幅增加,但由于基金平均發行份額偏低,三季度基金發行規模只有7200多億份。

        萬得數據顯示,今年前三季度共新成立公募開放式基金1387只,這一數量已逼近去年的新基金總數1395只。新成立基金發行份額達2.35萬億份,平均發行份額為16.95億份,低于2020年全年的平均發行份額22.46億份。

        從基金發行類型看,權益類基金仍占新基金發行的大頭,發行份額占全部新基金份額比例逾60%。相比之下,去年這一比例僅為51.80%,2019年、2018年、2017年、2016年分別為17.65%、38.73%、26.94%、40.50%。

        聯泰基金金融產品部總監陳東認為,近年來公募基金排隊發行、基金行業高速發展擴張的情況,是政策層面大力支持權益類基金發展、資本市場發展壯大的重要表現。隨著資管新規發揮效力,大批財富管理產品的剛性兌付被打破,居民儲蓄加速向資管產品搬家,標準化、凈值化、透明化的公募基金將成為部分投資者的重要理財選項。

       

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